داستانی در شهر ساحلی بلک‌پول در شمال انگلستان که بر روی دو روح هم‌بسته تمرکز دارد که دوستی غیرمنتظره‌ای میانشان شکل می‌گیرد.

زندگی و دوران کاری دیکتاتور بی‌رحم شوروی، جوزف استالین. این فیلم از طریق چشمان و خاطرات آنا آلیلووا، نوه استالین، مسیر به قدرت رسیدن این مستبد بلشویک را از زمان بازگشت لنین از تبعید تا مبارزه بی‌رحمانه‌اش با تروتسکی، تاسیس پلیس مخفی مخوفش و سازوکارهای بی‌رحمانه داخلی رژیم او دنبال می‌کند. با روایت آنا از زندگی پدربزرگش، بینندگان به دیدگاهی صمیمی و شخصی از پارانویا و پاکسازی‌هایی دست می‌یابند که حتی نزدیک‌ترین افراد به او را در ترس و وحشت دائمی نگه داشته بود.